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“新基建”电网预期差最大 5G基站带来百亿低压电器市场

北极星智能电网在线  来源:东吴证券  作者:曾朵红 柴嘉辉  2020/3/11 17:12:24  我要投稿  

北极星智能电网在线讯:电网是“新基建”背景下预期差最大的版块,电网历来是基建拉动投资的主力军,同时在新帅上任+十三五收官之年背景下,电网投资有望超预期,原计划投资4080亿,同比-9%,我们预计实际投资有望达4500亿以上。特高压是电网投资的重点,18年9月能源局加快推进5直7交,当年核准2直1交、19年上半年核准1直2交,19年下半年相对空白,今年预计将核准剩余的2直4交共6条线路,带来超千亿投资、近200亿主设备订单。同时电力物联网、配网、调度等也是今年投资的重点。

工业互联网建设硬件先行,工控行业有望延续复苏周期。工业互联网硬件层包括具有数据采集、高速通讯、边缘计算等功能的自动化设备、核心零部件和智能单元等,工控核心零部件需求有望增长,19Q4起工控行业出现复苏迹象,当月工控产品同比-0.2%,增速环比大幅+2.7pct,1-2月受假期及疫情影响,但我们预计影响相对有限,疫情过后工控行业有望在年中重回复苏轨道。

充电桩运营端弹性大、设备有望边际改善。“新基建”拉动下充电桩建设有望加速,测算2025年充电设备市场空间60亿、运营150亿,设备制造端有望出现边际改善,运营端弹性大。

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